Aya Shouoto - autor

Więź łącząca Utę z bogiem Tsukim staje się coraz silniejsza. Tymczasem Malarz Demonów dowiaduje się o spełniającej każde życzenie Świątyni Odpowiedzi i postanawia ją odwiedzić. Nie jest pewien, czy powinien pozbyć się Tsukiego,...

Uta, młody malarz obdarzony dziwną mocą przemieniającą stworzone przez niego obrazy w demony, mieszka w Edo wraz ze związanym ze sobą bogiem Tsukim. Pewnego dnia z powodu bezpodstawnych oskarżeń zostaje aresztowany i doprowadzony do zamku...

W barwnym, tętniącym życiem Edo mieszka Uta, malarz obdarzony tajemniczym darem: jego obrazy stają się rzeczywistością i ożywają pod postacią potworów. Przez ową zdolność dorobił się przydomku Malarz Demonów. Towarzyszy mu bóg...

Okazało się że Aoi odwzajemnia uczucia Himari ale chwila szczęścia zostaje zakłócona kiedy dziewczyna zaczyna mieć mroczne realistyczne sny. Od tego momentu coraz gorzej się czuje. Tymczasem w głębi domu pojawia się czarny...

Himari której uczucia do Aoiego w końcu zostają odwzajemnione stara się opanować swoje emocje i znaleźć sposób by uwolnić go z domu Momochi. W tym celu udaje się sama w głąb rezydencji. Kiedy zostaje zaatakowana przez demona ratuje...